第三方檢測行業(yè)現(xiàn)狀、市場潛力及政策機(jī)遇分析
一、第三方檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析
我國檢測行業(yè)自20世紀(jì)初起步，于1978年成立了國家計量總局和國家標(biāo)準(zhǔn)總局等專門的計量機(jī)構(gòu)。早期的檢測機(jī)構(gòu)一直處于行政管制狀態(tài)，直到中國加入WTO后，政府部門才逐步放開對檢測市場的監(jiān)管，第三方檢測機(jī)構(gòu)也越來越得到認(rèn)可和重視。
我國檢測行業(yè)的參與者按照企業(yè)性質(zhì)可劃分為政府檢測機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗室與第三方檢測機(jī)構(gòu)三類。
中國主要第三方檢測機(jī)構(gòu)一覽
序號 名稱
1 中國檢驗認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司
2 中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司
3 中國食品藥品檢定研究院
4 上海機(jī)動車檢測中心
5 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院
6 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
7 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
8 山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院
9 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院
10 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
近年來，第三方檢測行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)愈加完善，行業(yè)整體處于快速成長階段。
2008-2015年中國第三方檢測市場規(guī)模及增長趨勢(單位：億元)
在全國檢測市場中，國有檢測機(jī)構(gòu)利用傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢占據(jù)了55%以上的市場份額；外資檢測機(jī)構(gòu)利用其成熟的市場運(yùn)作經(jīng)驗及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢占據(jù)了市場30%以上的市場份額；民營檢測機(jī)構(gòu)起步晚，資本實(shí)力小，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，市場份額接近10%。
我國檢測市場競爭格局
受益于檢驗檢測認(rèn)證體制的市場化改革提速，政府積極鼓勵檢測機(jī)構(gòu)整合，第三方檢測機(jī)構(gòu)市場占有率快速提升，許多檢測機(jī)構(gòu)在新三板紛紛上市，引入資本，步入快速發(fā)展之道。由于檢測結(jié)果對客戶的產(chǎn)品銷售影響較大，客戶對檢測機(jī)構(gòu)品牌的市場影響力敏感度較高，而由于單項檢測金額較小，客戶對價格敏感度較低。因此，檢測行業(yè)保持較高的利潤水平，而優(yōu)秀品牌的檢測機(jī)構(gòu)利潤率水平則更高。同一種檢測服務(wù)的利潤率水平隨著更多檢測機(jī)構(gòu)的加入導(dǎo)致競爭加劇而呈下降趨勢。優(yōu)秀的檢測機(jī)構(gòu)通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)不斷承接新的檢測項目、不斷推出新的檢測技術(shù)，從而長時間的保持較高的利潤率水平。
國內(nèi)第三方檢測產(chǎn)業(yè)并購數(shù)量及規(guī)模均低于外資機(jī)構(gòu)，中國第三方檢測產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)度緩慢。對于當(dāng)前第三檢測業(yè)的投資熱度，從2014年到2015年，第三方檢測機(jī)構(gòu)合計得到的融資量并不高，合計得到的來自于投融資機(jī)構(gòu)的資金量并不多。
在測試服務(wù)行業(yè)，測試服務(wù)機(jī)構(gòu)要實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，要面臨和克服諸多不利因素的影響。從第三方檢測行業(yè)的商業(yè)模式來看，測試服務(wù)機(jī)構(gòu)的公信力、品牌和聲譽(yù)受不利事件影響而產(chǎn)生的風(fēng)險是未來經(jīng)營活動中可能面臨的最大風(fēng)險。檢測行業(yè)是政策導(dǎo)向較強(qiáng)的行業(yè)，政府對檢測的開放程度仍存在不確定性因素，給國內(nèi)測試服務(wù)機(jī)構(gòu)帶來一定程度的政策風(fēng)險。此外，國內(nèi)測試服務(wù)機(jī)構(gòu)還面臨著優(yōu)秀的檢測技術(shù)人員和市場開發(fā)人員短缺與流失的風(fēng)險。隨著國內(nèi)檢測市場競爭的日益加劇，優(yōu)秀的市場拓展和技術(shù)開發(fā)人員成為各檢測機(jī)構(gòu)競相爭奪的對象。
二、第三方環(huán)境檢測市場潛力及政策機(jī)遇分析
1、市場潛力
環(huán)境檢測與環(huán)境監(jiān)測密切相關(guān)，環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)?？梢詡?cè)面反映環(huán)境檢測服務(wù)市場的規(guī)模。目前總體上，中國環(huán)境監(jiān)測基本可以分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩大類。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測主要由各級環(huán)境監(jiān)測站構(gòu)成，污染源監(jiān)測則由主要排污企業(yè)的監(jiān)控構(gòu)成，無論是覆蓋面還是監(jiān)測深度都有較大的發(fā)展空間，市場增量空間巨大。
2010年至2014年，中國環(huán)境監(jiān)測市場從82億元增長至196億元，復(fù)合年均增長率達(dá)24%。同時，政府投入占比從64.71%降至45.82%，呈逐年降低趨勢。未來受益于需求帶動，環(huán)境監(jiān)測市場將會進(jìn)一步擴(kuò)大，而提供服務(wù)的第三方環(huán)境檢測市場也會進(jìn)一步增長。
2、政策機(jī)遇
2015年2月10日，國家環(huán)保部對外發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化的指導(dǎo)意見》，提出全面放開服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測市場，凡適合社會力量承擔(dān)的服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)，要創(chuàng)造條件，全面放開。意見鼓勵社會環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)參與排污單位污染源自行監(jiān)測、環(huán)境損害評估監(jiān)測、環(huán)境影響評價現(xiàn)狀監(jiān)測、清潔生產(chǎn)審核、企事業(yè)單位自主調(diào)查等環(huán)境監(jiān)測活動，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)主體多元化和服務(wù)方式多樣化。
3、空氣檢測
近年來，我國許多省份霧霾天氣頻發(fā)，導(dǎo)致的健康危害引起社會廣泛關(guān)注。我國大多數(shù)城市迫切需要開展空氣污染(霧霾)健康影響監(jiān)測，了解不同地區(qū)空氣污染(霧霾)特征污染物的濃度變化規(guī)律及其對人群健康的危害，為進(jìn)行健康風(fēng)險評價提供數(shù)據(jù)支持。隨著大氣污染防治力度的不斷增強(qiáng)，加強(qiáng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，客觀反映空氣質(zhì)量狀況的要求不斷提高，我國大氣監(jiān)測市場受到熱捧，大氣監(jiān)測儀器行業(yè)將迎來采購潮。
4、水質(zhì)檢測
近年來，水質(zhì)監(jiān)測市場大力發(fā)展，水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)企業(yè)逐漸成長，以生產(chǎn)設(shè)備為主要業(yè)務(wù)的水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)也逐漸擴(kuò)展了自己的主營業(yè)務(wù)，進(jìn)行一體化經(jīng)營，生產(chǎn)設(shè)備的同時進(jìn)行運(yùn)營服務(wù)，整個行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2014年，我國地表水水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到24.57億元；而污染源水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到7.30億元。因此，2014年，我國整個水質(zhì)監(jiān)測市場容量達(dá)到31.87億元。
2015新環(huán)保法新增加了環(huán)境污染公共監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，對環(huán)境監(jiān)測提出了更高的要求，2015年4月2日出臺的《水污染防治行動計劃》，水污染治理的投資將達(dá)2萬億元。步入2016年后，全國各省、自治區(qū)、直轄市，相繼出臺了各自的水十條，對水環(huán)境的治理提出了要求，必將帶動水質(zhì)監(jiān)測市場相關(guān)行業(yè)發(fā)展。
5、土壤檢測
2005年至2013年，環(huán)保部同國土資源部開展了全國土壤污染狀況調(diào)查，調(diào)查面積約為630萬平方公里，其中，耕地調(diào)查精度為8公里×8公里，林地、草地調(diào)查精度為16公里×16公里，未利用地調(diào)查精度為32公里×32公里?？梢姡?dāng)前的各項調(diào)查精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足土壤污染防控和治理修復(fù)的需求，市場空缺巨大，土壤監(jiān)測領(lǐng)域蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。
截至2015年12月，全國已設(shè)立土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點(diǎn)31367個，2016年擬繼續(xù)增加7000個風(fēng)險點(diǎn)，占已建成網(wǎng)點(diǎn)的22.32%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃，將新增16萬個國控點(diǎn)位。未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量有望迎來高速增長。
“土十條”提出，在2017年前完成國控監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置，2020年底前，實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位所有縣(市、區(qū))年前建立國控網(wǎng)絡(luò)、2020年下沉至市區(qū)全覆蓋，將有效提升土環(huán)境質(zhì)量壤監(jiān)測需求。政策落地、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)需要時間，未來兩到三年將迎來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)增長高峰，“十三五”期間監(jiān)控點(diǎn)位增長增速將呈現(xiàn)先快后慢的趨勢，隨著土壤監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用成熟，其價格也將呈現(xiàn)下降趨勢。
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